禾賽科技作為全球領先的國泰國際港交激光雷達制造商，此前已于美國上市，君安專注于激光雷達產品的助力設計、研發、禾賽制造與銷售。科技其產品廣泛應用于配備高級駕駛輔助系統的成功乘用車、商用車、登陸自動駕駛車隊、所主機器人及其他非汽車領域，國泰國際港交如自動導引車、君安自主移動機器人和配送機器人等。助力根據灼識咨詢報告，禾賽禾賽科技在2022年至2024年連續三年收入規模位居全球激光雷達行業首位，科技毛利率與毛利水平亦在全球同行業中排名第一。成功截至2024年12月，登陸禾賽科技成為全球首家實現單月出貨量突破10萬臺的激光雷達企業，并率先成為行業內產生正營運現金流的上市公司。

禾賽科技本次港股成功上市，是國泰海通集團充分調動境內外資源優勢的又一典型案例。在本項目的推進中，國泰君安國際充分發揮其溝通協調與執行能力，開展扎實深入的市場推介工作，不僅助力禾賽科技成為2022年以來最大募資規模的中概股回歸香港市場并實現美股與港股雙重主要上市的項目，也助力禾賽科技成為2023年以來第一家以不同投票權架構回歸港股的美股中概股企業。?

本次發行最終定價為每股212.8港元，并悉數行使發售量調整權，額外發行255萬股，總發售股數達1955萬股，總集資額升至41.6億港元。國際配售錄得踴躍認購，認購倍數達14.09倍。公司計劃將募集資金的約50%用于研發投入，35%用于擴大生產能力，5%用于業務拓展，10%作為營運資金及一般企業用途。本項目成功引入多名基石投資者，包括高瓴旗下HHLR Advisors、泰康人壽、WT Asset Management、Grab、宏達集團和康曼德，認購總額約1.48億美元，體現了國際資本市場對禾賽科技長期投資價值與成長潛力的高度認可。

關于禾賽科技

禾賽科技是一家三維激光雷達(LiDAR)解決方案的全球領導者。從事設計、開發、制造及銷售先進的激光雷達產品。公司的激光雷達產品廣泛應用于以下方面(i)配備高級駕駛輔助系統的乘用車或商用車，及(ii)提供客運及貨運移動服務的自動駕駛車隊、機器人及其他非汽車行業，例如自動導引車/自主移動機器人、配送機器人、農業車輛、港口與堆場自動化等廣泛的工業應用以及靜態應用。憑借先進的ASIC及其他激光雷達技術、專有的自主設計及生產能力以及平臺化架構，公司向不斷擴大的ADAS及機器人市場提供兼顧性能、質量及成本的激光雷達產品。